浙江省中小企業協會
當前分類:產業動態

浙江省光伏產業現狀及存在的問題


閱讀次數:1904 發布日期2014-03-13 來源:

浙江光伏產業在產業鏈完備性等方面具有 優勢,但也面臨融資困難、電站投資過于 集中、受產業整合政策影響較大等問題。

  近年來,在海外光伏市場高額回報的帶動 下,浙江省光伏產業發展迅速,產業規模 不斷壯大。據統計,浙江目前擁有370余 家光伏企業,2012年實現總產值近480 億,已成為國內第二大光伏生產基地。

  產業特點和發展現狀

 ?。ㄒ唬┊a業特點

  第一,中小企業居多,差異化、多樣化發 展具有優勢,但整體技術水平偏低。目 前,除少數龍頭企業外,浙江省90%以上 的光伏企業屬于中小企業。這些企業大多 依賴民間資本參與,市場靈敏度較高,能 夠深入到部分大企業不會涉及的業務領 域,根據客戶需要進行定制生產,獲得獨 特發展優勢。浙江省現有光伏中小企業半 數以上成立于2010年之后,生產規模大 都在100MW之下,前兩年主要依靠擴大 生產規模、降低光伏組件價格來開拓市 場,整體技術水平偏低,市場競爭力較 弱,有可能在競爭中被整合和淘汰。

  第二,產業鏈較為完備,但呈現出“兩頭 小、中間大”的分布格局,尚未形成整體 競爭優勢,浙江已初步形成包括多晶硅原 料、硅片、電池、組件、原輔材料生產以 及系統開發應用的較為完備的產業鏈。但 從產業鏈構成來看,卻呈現出“兩頭小、 中間大”的分布格局,大部分企業集中在 切片、電池片以及輔材配套(擁有170多 家輔材配套生產企業)等領域,技術含量 和利潤率相對較低。據統計,浙江省光伏 原料的40%需要進口,30%需要外省供 給,這不僅使企業易受到外部市場波動、 貿易壁壘增多和惡性價格競爭的影響,還 制約了企業向上游拓展的能力。在浙江省 光伏企業擁有的1220多件專利中,硅 片、硅錠的制造專利占比為17%左右,高 純硅領域的專利僅占1.2%左右,相比于歐 美和日本等發達國家一半以上的太陽能光 伏專利集中在光伏材料領域,其自主研發 能力相對落后。第三,部分新產品、新技 術已處于行業領先位置,但產業化進程較 慢,市場化能力較弱。近年來,浙江眾多 光伏企業通過不斷加大自主創新力度,在 新產品、新技術、新裝備研制等方面取得 突破性進展,集中出現了包括太能硅業年 產3000噸6N太陽能級多晶硅項目、龍炎 科技國內首條25MW碲化鎘薄膜電池生產 線、賽昂電力高效能混合型太陽能電池生 產線在內的一系列技術進步。這些技術立 足于自主創新,很多已處于行業領先水 平,但目前還僅處于小規模量產階段。因 此,加速新技術新產品的產業化進程,是 一個亟待解決的問題。

  (二)發展現狀

  第一,整體形勢較2012年有所改善,但 產能相對過剩情況依然存在。2012年, 受美歐“雙反”事件影響,浙江光伏產業遭 受重創。2013年上半年,隨著國家光伏 產業支持政策的相繼出臺,以及與歐 盟“價格承諾”協議的簽署,浙江光伏產業 出現回暖跡象,整體形勢較去年有所改 善。但實地調查顯示,目前除少數幾家大 企業開工率較高外,多數中小企業的開工 率僅維持在60%左右,產能過?,F象仍然 存在。

  第二,出口逐漸向新興市場轉移,國內市 場得到更多關注。一方面,隨著國際光伏 市場形勢的變化,很多企業正在把新興市 場作為重要的出口目的地,在部分國家和 地區實現訂單突破,減少于對歐盟傳統市 場的依賴。2013年1-8月,在浙江光伏出 口市場中,歐盟份額下降至52%,亞洲、 非洲、澳洲等新興市場份額則達到48%.另 一方面,隨著國內擴大內需等扶持政策的 出臺,企業開始積極開拓國內市場,通過 中報國家“金太陽”、“陽光屋頂”等示范性 項目,參與西部光伏地面電站建設以及開 展分布式光伏發電系統應用等積極開拓新 增長點。2013年1-8月,浙江光伏產業國 內市場銷售份額約為24.6%,雖還處于起 步階段,但較往年已有所提升。

  第三,積極進入光伏電站建設領域,分布 式發電尚處于示范推廣階段。2012年以 來,在光伏上游制造業產能過剩、需求萎 縮的情況下,到下游投資光伏電站成為很 多企業尋求突圍的新手段,多家企業涉足 光伏電站建設領域。資料顯示,浙江企業 的國內新建項目主要分布于新疆、內蒙古 等西部地區,海外電站投資項目也逐步增 多。同時,分布式發電也在積極推進,截 至目前共有分布式發電項目100個左右 (包括在建項目)。但受制于上網電價補 貼、推廣應用模式等因素,目前基本 以“金太陽”或者光電建筑示范項目居多, 完全市場化運作實施的項目較少,發展速 度和應用推廣較慢。

  現階段存在的突出問題

  1.融資渠道收窄,企業資金鏈斷裂風險加 大。一方面,受前兩年產能規模迅速擴 張、產品價格暴跌、庫存積壓嚴重、剛性 負債占款等因素影響,很多光伏企業的資 產負債率大幅上升,自我積累的內源性融 資功能基本喪失,資金壓力較大。此外, 還有一些技術創新型企業在前期研發時投 入較多資金,目前難以依靠自有資金進行 規?;a。

  另一方面,企業外部融資渠道也在收窄。 首先,從去年銀行將光伏行業列為限制支 持產業以來,幾乎所有商業銀行和政策性 銀行都對光伏企業尤其是中小光伏企業采 取收緊政策,持續減少甚至提前抽回已發 放貸款。其次,由于市場預期比較悲觀, 企業上市募集資金、股票增發、發行債券 的難度加大。再次,在很多民營企業創業 和上一輪擴張中起關鍵作用的風險資本目 前對光伏產業持謹慎態度,企業很難獲得 風險資本融資。

  在此背景下,很多企業特別是中小企業既 面臨著上游原材料價格持續走高的壓力, 又承受下游需求短期難以大幅回暖的壓 力,正處于資金鏈斷裂的邊緣。而一旦資 金鏈出現斷裂,中小企業倒閉潮有可能出 現,這又將引發大規模信貸風險。

  2.電站投資較為集中,市場風險有所積 聚。目前,浙江光伏企業投資電站建設的 原因主要有兩個:一是為解決資金鏈緊繃 和產品積壓的實際困難,通過參與下游光 伏電站建設消化庫存,讓資金重新流動起 來;二是由于電站項目建設期較短,企業 希望建成后轉賣移交獲得較高投資回報 率,作為企業資產保值的手段。

  調查顯示,浙江光伏企業投資電站興趣較 高,甚至連做輔料配材的中小企業也開始 涉足這一領域,已存在較高的隱性風險。 一是惡性競爭風險。目前已建成的光伏電 站有相當一部分存在超期拖延貨款情況, 一旦曾在上游多晶硅領域上演的價格戰在 電站建設領域再度出現,中小企業將首先 遭受重創。二是政策風險?,F階段光伏產 業尚屬于政策驅動型產業,光伏電站過度 擴張有可能倒逼政府收緊審批權限,下調 補貼。三是國內市場風險。相關政府補貼 并未完全落實,并網、稅收、金融等配套 機制也不完善,大規模發展光伏電站的基 礎并不牢固。四是國際市場風險。目前世 界各國都對中國光伏企業較為關注,過于 集中的電站海外投資有可能引發國外政府 新的保護措施。

  3.分布式發電制約因素較多,商業營運模 式尚不成熟。近年來,為破解光伏應用困 局,國家出臺多項政策大力發展分布式發 電。但從浙江省情況來看,分布式發電的 推廣還面臨諸多制約因素。

  第一,投資回收周期問題。按照現階段 0.42元度電補貼,安裝屋頂價格為9元/ 瓦,每瓦年發電量為0.9度計算,大概要 10年左右才能收回成本,回收期較長, 影響了企業和個人的投資積極性,需要地 方政府出臺配套補貼措施。第二,屋頂問 題。隨著屋頂光伏發電項目的不斷推進, 目前建筑屋頂成為稀缺資源,但在實際運 營中難度較大。一是由于基礎設施投資時 的成本限制,很難找到適合用于光伏發電 的合適屋頂;二是很多合格屋頂業主要求 高達20-30%的電價回報,才肯統一安裝 光伏發電裝置,致使企業難以承受成本壓 力;三是屋頂企業生命周期與光伏發電裝 置使用周期不匹配、學校等公共基礎設施 用電量與發電量不匹配等問題的存在,會 給企業帶來較多潛在風險和利益損失。第 三,并網滯后問題。調研顯示,部分企業 已實施的用戶分布式光伏發電系統,仍難 以及時實現并網發電。由于目前項目并網 需進行電網接入受理、評審等多個程序, 許多項目設備組建安裝完成后仍需3、4 個月才能并網投運,給光伏企業帶來較大 損失。以50MW光伏發電項目為例,如并 網滯后3個月,按年發電1000小時,每度 電1元的標桿電價計算,企業將損失1250 萬元。

  此外,浙江現有的分布式光伏發電項目的 參與企業大多為原有光伏產品生產企業, 缺乏真正的分布式發電系統運營開發企 業,商業運營模式還不成熟。

  4.受國家產業整合政策影響較大,行業內 兼并重組進展緩慢。為規范國內光伏產業 發展,工業和信息部于2013年9月發布 《光伏制造行業規范條件》(以下簡稱 《規范條件》),針對硅片、電池組件等 制造業各環節在生產規模、電池效率、能 耗以及使用壽命等方面進行了明確規定, 未來不符合這些條件的新建或改擴建項目 將難以享受到相關補貼扶持政策?!兑幏?條件》出臺后,浙江省光伏產業受影響較 大,60%以上的中小企業都達不到相關要 求,未來將面臨新一輪的產業整合。調查 顯示,在未達標企業中,除一些確實經營 不善、存在大量落后產能的企業外,一些 經營狀況良好、具有核心技術、創新能力 較強的企業也受到波及,這對企業發展較 為不利。

  此外,由于很多大企業在上一輪的市場波 動和價格競爭中損失嚴重,目前依然面臨 較高的資產負債率,資金壓力較大,因此 很難在短期內形成收購兼并中小企業的實 力,產業整合進度比較緩慢。

  啟示與建議

  浙江省光伏產業發展有其獨特模式,但其 中存在的一些問題也具有普遍性,深刻反 映出目前中國光伏產業發展中面臨的突出 問題?,F階段,中國光伏產業正處于資源 整合、轉型發展的關鍵時期,政府及相關 各方都應發揮積極作用,為推動光伏行業 發展創造有利的政策體制環境。

  1.完善創新鼓勵政策,引導整個行業的創 新轉型發展。作為戰略性新興產業之一, 光伏產業具有典型的創新驅動型特征。中 國光伏產業生產相對過剩問題突出、市場 競爭力不強的主要原因就在于企業創新能 力偏弱,容易陷入低水平重復生產和惡性 價格競爭。為避免這一情況的再次出現, 應進一步完善相關政策,為企業創造良好 的創新環境。

  相關部門應繼續加大對技術創新的引導與 扶持力度,對企業重大創新成果的首次產 業化項目給予一定補貼,幫助企業盡快完 成產業化生產。政府在公共資源和政策資 源配置上應盡量為企業提供公平的市場機 會,避免單一的“規模歧視”,確保一些富 有創新活力的中小企業也能獲得優質資源 進行技術創新。例如,在《規范條件》等 文件從規模方面對市場準入做出規定之 外,盡快出臺技術標準等相關配套措施, 對創新型中小企業予以關注,支持和保護 尚處于自主技術研發階段的高成長性企 業。此外,隨著國內應用市場的逐步打 開,政府可以在設備、產品采購方面給予 創新型企業更多支持,推動整個產業的技 術升級。

  2.推動產業內資源整合,鼓勵企業走差異 化發展道路。政府應遵循產業發展和市場 經濟運行規律,充分利用當前市場寒冬的 契機,通過兼并重組等方式淘汰一些技術 含量低、產品質量差、能耗水平高的企 業,讓企業在市場良性競爭中優勝劣汰。

  在推動資源整合中,一方面可以集中力量 培育一批具有國際競爭優勢的龍頭企業, 充分發揮其對整個產業鏈條的帶動作用; 另一方面,也要推動一些創新能力強、發 展勢頭好的中小民營企業有序參與市場競 爭,鼓勵其走技術專業化、產品差異化的 發展道路。此外,還要幫助協調電力部門 和企業之間、大企業之間、大企業和小企 業之間的利益關系,抑制壓價、拋售等惡 性競爭行為,進一步規范市場,強化行業 自律,推動整個產業的良性發展。

  3.發揮統籌協調作用,拓寬優質企業的融 資渠道?,F階段,國內光伏產業正處于轉 型發展的關鍵時期,融資難的問題若不能 及時解決,不僅會影響企業的技術進步, 甚至可能導致企業陷入經營困境。因此, 政府需要多措并舉,幫助企業拓寬融資渠 道。

  一是進一步加強與政策性銀行、商業銀行 等金融機構的溝通協調,幫助優質企業繼 續獲得貸款,緩解目前普遍面臨的資金緊 張局面;二是在風險資本和創新型企業之 間牽線搭橋,鼓勵風險投資機構對企業進 行二次投資;三是引導企業充分利用中國 出口信用保險公司的保單融資等功能,合 理防范和規避海外風險;四是制定出臺本 地化投融資政策,探索建立相關產業基 金,以此帶動社會資本進入,對成長性 好、創新性強的企業給予融資便利,緩解 企業資金壓力。

  4.加強出口和海外投資指導,提高企業的 風險防范意識。一直以來,中國光伏企業 的銷售結構都嚴重依賴出口,這一現狀難 以在短期內發生根本性改變。而隨著美 歐“雙反”等事件的出現,企業出口和海外 投資面臨的政策性風險不斷上升,政府及 行業協會應加強指導,幫助企業規避和化 解風險。 目前,光伏出口結構的變化使企業減少 了對歐洲市場的依賴,但面臨的新興市場 風險也在加劇。一方面,一些新興市場有 跟風美歐“雙反”的趨勢,例如印度已于 2012年底對中國太陽能電池產品展開反 傾銷調查,并且將美歐未列入的薄膜組件 也納入調查范圍;另一方面,部分新興市 場在誠信度、經濟實力、配套法律保障措 施等方面都與發達經濟體有較大差距,難 以保證政策的穩定性和延續性,一旦投建 前確定的電價不能長期執行,企業將面臨 較大利益損失。因此,中國光伏出口企業 在積極開拓新興市場的同時,應提高風險 防范意識,警惕貿易保護主義等政策性風 險,提前做好防范措施。

  5.適度推出補貼政策,積極培育國內市 場?,F階段,為解決中國光伏企業對出口 過度依賴的問題,必須加大對國內市場的 培育力度。而光伏產業終端市場的開拓, 關鍵在于拓寬應用領域。因此,應在整合 現有政策資源的基礎上,進一步完善應用 領域的補貼扶持政策,綜合運用電價、財 政金融政策、基礎設施建設、消費刺激手 段等配套措施,采取試點示范、經驗推廣 等多種方式。探索合理高效的商業運作模 式,積極培育國內市場。

  在應用項目的補貼中,一定要堅持有度、 有序原則,避免出現因補貼而生產的“一 窩蜂”局面。從目前已發布的地方版分布 式光伏發電補貼政策來看,很多補貼力度 超過預期。例如,嘉興光伏產業園內建成 的個人分布式項目將得到每度電2.8元的 補貼,補貼三年,逐年下降5分錢。按照 嘉興光伏產業園的補貼額度,發電項目3 年半就可收回成本,超過很多發電企業5 至6年收回成本的預期。雖然地方政府加 大補貼力度有利于國內光伏應用市場的加 速發展,進而緩解當前光伏產業困境,但 過高的補貼也可能引發新一輪的利益爭搶 和市場過熱,進而影響整個行業的健康發 展。

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